Cómo funciona
Del primer día al cierre de mes, en siete pasos
Paso 1
Consigue acceso y elige un plan
Cuéntanos sobre tu empresa y el plan que te interesa. Configuramos tu espacio de trabajo tras una breve revisión.
Solicitar acceso
Paso 2
Añade tu entidad jurídica y supera la verificación de la empresa
Añade la entidad jurídica que emitirá las facturas y envía sus datos para verificarlos. Muchas empresas se aprueban al momento cuando su NIF-IVA y su razón social coinciden; si no, nuestro equipo revisa los datos. Puedes emitir facturas reales en cuanto tu empresa esté aprobada.
Amberfield Trading BV
Verificación en revisiónEstamos revisando tus datos. La facturación real se desbloquea en cuanto quedes verificado.
Paso 3
Trae tus datos
Importa extractos bancarios (camt.053, MT940, CODA, CFONB 120, OFX, CSV o Excel), sube facturas de proveedores (o consigue una dirección de correo propia para recibirlas ), o conecta tu propio sistema con una clave de API.
Paso 4
Emite y entrega facturas
Emite facturas una a una en el espacio de trabajo, o muchas a la vez mediante la API, y entrégalas por correo electrónico y, si lo activas, con una factura electrónica estructurada (UBL o XRechnung) adjunta. Entrega por Peppol o por la red propia del país Acceso anticipado. Acceso anticipado: el envío por las redes de facturación electrónica (Peppol, KSeF, SdI) se está activando con los clientes de acceso anticipado.. Los requisitos cambian según el país, así que consulta primero el estado del tuyo.
Paso 5
Recibe y aprueba facturas de proveedores
Las facturas de proveedores llegan al subirlas o a tu propia dirección de correo . Las facturas electrónicas estructuradas (UBL, CII, XRechnung, ZUGFeRD, Factur-X) se leen automáticamente; los PDF y los escaneos se leen con IA Acceso anticipado. Acceso anticipado: la lectura con IA de facturas de proveedores en PDF o escaneadas se está activando con los clientes de acceso anticipado. (tratamiento a cargo de Google en EE. UU., conforme al EU-US Data Privacy Framework). Cada factura se revisa y se aprueba antes de pagarla.
Paso 6
Concilia el banco
Clozo propone a qué factura emitida o recibida corresponde cada movimiento bancario. Tú confirmas cada coincidencia.
Paso 7
Exporta e informa
Exporta lo que has emitido, recibido o conciliado a CSV o Excel, o a DATEV para tu asesor contable.
reconciliation_2026-09.csv
¿Listo para configurar tu espacio de trabajo?
Planes desde 58 €/mes. Precios sin IVA.